Conceptos e importancia de los proyectos de inversión.

Actualizado: 29 de oct de 2019


De acuerdo con Sapag (2007), la formulación y evaluación de proyectos se precisó por primera vez en 1958. Asimismo, la manera de desarrollar proyectos de inversión, en su forma más general sigue prevaleciendo, esto es, para evaluar cuantitativamente los beneficios posibles de un proyecto es necesario recopilar y analizar información que ayude a determinar la viabilidad de implementación de un proyecto. A inicios de la década de los 70’s, de acuerdo con Hernández (2005), no era común escuchar sobre proyectos de inversión, sobre todo hablando de micro y pequeñas empresas. En esa época, la realización de las inversiones obedecía las recomendaciones de conocidos, quienes tenían negocios exitosos o bien, porque en alguna zona no existía ningún negocio similar al que pensaban abrir. ¿Qué riesgos crees que se corren al aplicar este tipo de prácticas en la actualidad para realizar una inversión?, ¿crees que se sigan implementando? Por su parte, Miranda (2005) dice que es posible demostrar que el desarrollo económico se relaciona de manera directa con la inversión, esto es, entre mayor inversión se produzca también habrá un mayor índice de desarrollo económico.

En esta primer entrega del vLog sobre la "Formulación y evaluación de proyectos" analizaremos los siguientes aspectos:

  • Importancia, definición y origen de los proyectos.

  • Conceptos e importancia de los proyectos de inversión.

  • Etapas de la gestión de proyectos.

Para adentrarnos en el tema, te dejo este video que muestra el panorama completo de la Gestión de proyectos:

“La capacidad de crecimiento de una economía no depende exclusivamente de la dimensión de la inversión, sino también de la calidad de la misma” (Miranda, 2005, p. 2).

Esta aseveración hace necesaria la aplicación de herramientas que permitan identificar proyectos de inversión con posibilidades de éxito y discriminar los que no ofrezcan ventajas económicas o que no tengan impacto positivo en la comunidad o en la organización. Durante el desarrollo del curso, se estudiarán estas herramientas. Con el propósito de garantizar que los recursos asignados para la realización de un proyecto, resulten en ganancias (o beneficios) para quienes los implementan y el entorno, se aplica una metodología conocida como Gestión de proyectos, la cual incluye varias etapas (Miranda, 2005). IMPORTANCIA, DEFINICIÓN Y ORIGEN DE LOS PROYECTOS.

¿Cómo se te ocurre que debe iniciar un proyecto? Los proyectos surgen generalmente con el propósito de cubrir necesidades humanas como: vivienda, vestido, esparcimiento, educación, transporte, alimentación, entre otros. Una vez que se tiene identificada la necesidad es importante encontrar una solución a ésta, es decir, se requiere una idea que permita dar atención al problema. Para que esta idea se convierta en un proyecto de inversión, es necesario llevar a cambo varios estudios sobre factores que pueden afectar el éxito del proyecto: estudios de mercado, estudios técnicos, estudios financieros y económicos y, con base en todos ellos tomar la decisión de seguir adelante o no con el proyecto. CONCEPTOS E IMPORTANCIA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.

Para definir un proyecto de inversión, primero estableceremos una definición de inversión. Invertir es emplear de forma productiva los bienes económicos, para obtener una magnitud mayor a la que fue empleada, esto es, obtener ganancias. Es una aportación de recursos para obtener un beneficio futuro. Se puede decir que una inversión es generar una utilidad, mediante la aplicación de un conjunto de recursos que se emplean para producir un bien o servicio. Analicemos las siguientes definiciones de proyecto de inversión: Fernández (2007, p. 15) menciona que “un proyecto de inversión es una propuesta que surge como resultado de estudios que la sustentan y que está conformada por un conjunto determinado de acciones con el fin de lograr ciertos objetivos”. Hernández (2008, p. 4), dice que un proyecto de inversión “es un plan al cual se le asigna un determinado monto de capital, y se le proporcionan insumos para la producción de un bien o servicio útil”. Podemos decir entonces, que un proyecto de inversión es un plan para poner en marcha algunas actividades u operaciones económicas y financieras, con el fin de lograr un bien o servicio en las condiciones más favorables y obtener una utilidad por ello. Los proyectos de inversión se clasifican de la siguiente manera: Proyecto de inversión privado. Se realiza por un empresario (u organización), con el fin de satisfacer sus fines particulares. Los beneficios que espera recibir, son el efecto de las ventas de los productos, bienes o servicios que genera el proyecto. Proyecto de inversión Pública o Social. Este tipo de proyecto busca cumplir con los objetivos sociales mediante metas del gobierno o alternativas que se aplican a través de un programa de apoyo. El proyecto evoluciona, de acuerdo al término de las metas, tomando en cuenta criterios o alcances de la población. Revisando la definición que nos proporciona el PMBOK un proyecto es: Un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos indica un principio y un final definidos. El final se alcanza cuando se logran los objetivos del proyecto o cuando se termina el proyecto porque sus objetivos no se cumplirán o no pueden ser cumplidos, o cuando ya no existe la necesidad que dio origen al proyecto. Temporal no necesariamente significa de corta duración. En general, esta cualidad no se aplica al producto, servicio o resultado creado por el proyecto; la mayor parte de los proyectos se emprenden para crear un resultado duradero. ETAPAS DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS. Pocas cosas son tan relevantes para la productividad de una empresa como la gestión de sus proyectos. Las empresas se preocupan excesivamente por encontrar una aplicación software para la gestión de proyectos buena, bonita y barata. A mi parecer este enfoque es erróneo, ya que antes de elegir una herramienta software para la gestión de proyectos es necesario definir e institucionalizar el proceso de trabajo que permita optimizar el desarrollo de proyectos. La mejor aplicación software no sirve de nada si no se dispone de un procedimiento de trabajo bien definido. Sin embargo, con una aplicación ordinaria y una buena metodología de gestión de proyectos se pueden conseguir grandes resultados en el desarrollo de proyectos. Generalmente, cuando planteamos la necesidad de definir un proceso metodológico, las empresas se echan a temblar, pues lo relacionan con una tarea titánica y de escasa utilidad para su organización. Sin embargo, la realidad es distinta, las empresas y sus trabajadores ejecutan procesos diariamente, aunque no son conscientes. Lo único que necesitan es pararse a pensar como realizan las tareas diarias, unificar las mejores prácticas y plasmarlas en un documento de obligado cumplimiento para todo el personal.

Fase 1. Análisis de viabilidad. En esta primera fase de la gestión de proyectos, tu equipo debe valorar la idea del proyecto: ¿Tiene relación con el negocio al que se dedica nuestra empresa? ¿Podemos hacerlo? ¿Será beneficioso para nosotros? Si tu respuesta es sí a las tres cuestiones, puedes empezar a definir el alcance del proyecto, los resultados esperados e identificar a los clientes potenciales. Así pues, si tu proyecto requiere un estudio de viabilidad, es el momento de hacerlo. El resultado final de esta fase es el plan del proyecto, que tiene que ser aprobado por todas las partes involucradas. Si haces esto correctamente, evitarás malos entendidos y falsas expectativas.

Fase 2. Planificación detallada. En esta fase crucial, debes establecer la hoja de ruta para el resto del proyecto. Esta debe constar (aunque no limitarse) de unas metas y unos objetivos fijados, de unos costes estimados y de un alcance y unos productos principales definidos. El plan del proyecto contiene información sobre la adquisición de recursos, así como sobre la forma de conseguir un producto de calidad, de manejar los riesgos o de enfrentarse a situaciones inesperadas, de cómo comunicarte con tu equipo y los proveedores externos, etc. Lo ideal es que también cuente con un calendario claro que fije lo que tiene que estar hecho en cada momento. Una buena manera de hacer esto es trabajando por etapas, buscando objetivos de alto nivel con fechas finales claras. Generalmente las cosas nunca salen exactamente cómo esperabas, alguien de tu equipo podría ponerse enfermo o algunas tareas pueden requerir más trabajo del que creías. Como jefe de proyecto, tu trabajo es controlar el tiempo, el alcance y el presupuesto, y adaptar lo necesario para asegurar que los objetivos se cumplan. Fase 3. Ejecución. En la mayoría de los casos, es en esta fase de la gestión de proyectos es cuando el trabajo realizado se vuelve visible para el mundo exterior. Suele empezar con una reunión de lanzamiento con el equipo, durante la que cada uno será informado de las tareas que le corresponden y de cualquier detalle relevante del proyecto. En esta fase se trata de crear un proyecto de calidad. Como jefe de proyecto, deberás asignar los recursos adecuados y mantener a los miembros de tu equipo concentrados en sus tareas. Esto también quiere decir que el éxito de la fase de la ejecución del proyecto depende de lo riguroso que fuiste en la de planificación. Fase 4. Seguimiento y control. Esta fase a menudo se solapa con la fase de ejecución. Durante el transcurso del proyecto, vas a tener que vigilar el estado de las tareas y programar reuniones de equipo puntuales para asegurarte de que todo funciona según lo previsto. También es en esta fase cuando debes controlar la corrupción del alcance ¿Quieres hacer el mínimo de reuniones posibles sobre el estado del proyecto? Nuestro módulo de gestión y planificación de proyectos en la nube permite que los miembros de tu equipo actualicen el estado de sus tareas en tiempo real. Fase 5. Cierre. Un proyecto concluye cuando el último producto ha sido formalmente entregado y todos los interesados han sido informados. Pero antes de que eso ocurra, es interesante sentarse con el equipo y valorar el proyecto ¿Qué ha ido bien y qué podría haber ido mejor? Esto te ayudará a evitar errores similares en el futuro y te permitirá construir procesos más funcionales y crear equipos más eficientes. También puedes mejorar la gestión de tus proyectos y equipos así como medir su rentabilidad a tiempo real con Teamleader.

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