Introducción a la Formulación y Evaluación de proyectos


El propósito general de este material es que puedas recurrir a él para mejorar aquéllos conocimientos que requieran de un repaso, de tal forma que te sean más comprensibles los temas una vez que los abordes ya formalmente durante el transcurso de estos contenidos.


Los temas que abarcarán son los siguientes:

Concepto de los proyectos de inversión

Clasificación y etapas de un proyecto

Componentes que integran un proyecto de inversión

Análisis de mercado

Análisis técnico

Análisis económico

Análisis financiero

Riesgos del proyecto

Estudio de factibilidad y viabilidad

Planeación de la ejecución del proyecto

Fuentes de consulta



CONCEPTOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.


De acuerdo con el PMBOOK (2017): “Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio

o resultado único.”


Un proyecto de inversión representa la integración de los siguientes recursos:

La integración de esos recursos sirve para la generación de un producto o servicio creado con el fin de generar una rentabilidad, es decir, un beneficio monetario al inversionista.


En la definición anterior se contextualizó el concepto de proyecto dentro del enfoque de la asignatura, por lo que debe aclararse que hay proyectos de inversión cuya finalidad no se enfoca en la generación de una rentabilidad, como el caso de los proyectos sociales y proyectos gubernamentales, principalmente.



CLASIFICACIÓN Y ETAPAS DE UN PROYECTO.


La clasificación de los proyectos se realiza a partir de distintos criterios, principalmente:

Las etapas de un proyecto aluden a su ciclo de vida (desde la concepción de la idea hasta la finalización del beneficio esperado del proyecto, es decir, su muerte).


Las principales etapas de un proyecto de inversión y sus respectivas fases son:



COMPONENTES QUE INTEGRAN UN PROYECTO DE INVERSION.


En la formulación de un proyecto es necesario identificar cada uno de los componentes que permite la valoración del proyecto desde distintas perspectivas.

Dichos componentes son referidos como estudios o análisis (según el autor o institución que posea autoridad en esta área).


En términos generales, los principales componentes se definen

desde las siguientes perspectivas:

A continuación, se resumen los elementos característicos de cada uno de los componentes que se consideran en el plan de estudios de este contenido.


Análisis de mercado.

Tiene el objetivo de evaluar la viabilidad del proyecto desde el punto de vista de los elementos que componen el mercado: la oferta y la demanda.


En el análisis de la demanda se identifica quién pagará por el bien (producto o servicio) generado por el proyecto, es decir, el cliente potencial, mercado objetivo o target, el cual es el destinatario.


Los principales tipos de segmentación son:



Una vez que se tiene identificada la oferta y la demanda es importante generar el plan de marketing, en el cual se establecen los elementos de producto, precio, plaza y promoción para el producto o servicio del proyecto de inversión.

Análisis técnico.

En el análisis técnico se determinan, principalmente, los elementos físicos y tecnológicos que se emplearán para la producción o generación del servicio o producto del proyecto.


En este análisis se responde a la pregunta: ¿Cómo producir bien el producto o servicio?


Los principales elementos para considerar en el análisis técnico son:


Análisis económico.

En este estudio se evalúa el impacto de la operación del proyecto en el entorno económico, es decir, los beneficios y costos que el proyecto genera respecto a variables económicas. (No se debe confundir el análisis económico con el análisis financiero).


Análisis financiero.

El análisis financiero determina la viabilidad desde el punto de vista monetario. Responde a las preguntas: ¿Cuánto cuesta? y ¿cuánto se ganará?, estableciendo como principales recursos:

  • Estimación de la inversión inicial.

  • Proyecciones de ventas.

  • Flujos de efectivos proyectados.

  • Costos de capital.

  • Tasa de rendimiento aceptable.

  • Horizonte de evaluación.

  • Tasa de rendimiento esperada.

Las principales herramientas financieras son:


RIESGOS DEL PROYECTO.


El riesgo se define como:

La posibilidad de que exista variación en el resultado que se planeaba conseguir.

El principal riesgo de un proyecto es el financiero, el cual se relaciona con los valores de las variables de los mercados de capitales que afectan de manera directa el costo de financiamiento.


Las variables que inciden en el riesgo financiero son:


ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y VIABILIDAD.



En el contexto del material:

Es posible determinar la factibilidad de un proyecto desde sus componentes y considerando su impacto:


La viabilidad de un proyecto representa el análisis integral de los distintos criterios empleados en los estudios del proyecto para así #atarLosCabos y determinar el dictamen de conveniencia o no conveniencia para la ejecución del proyecto.

PLANEACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.


Una vez que un proyecto ha sido aprobado de acuerdo con los resultados de su formulación el siguiente paso es la ejecución, para lo cual se requiere una precisa planeación que logre la óptima coordinación de recursos materiales, financieros, tecnológicos y humanos para la puesta en marcha del proyecto.




Las principales herramientas de gestión y administración de proyectos son:



REFERENCIAS:

Project Management Institute. (2017). Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos. (Guía del PMBOK). EE. UU.: Project Management Institute.

Rodríguez, F. y Moreno, J. (2013). Manual para la identificación de oportunidades de negocio. Recuperado de http://www.uv.es/motiva/MarDelPlata06/infoem/

documents/3_dentificacionOportunidades_SAE.pdf



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